KB STAR 버크셔포트폴리오 TOP10(475350)

KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 (475350)은 국내 상장 ETF로, 버크셔해서웨이의 투자 전략을 따라가는 것을 목표로 합니다.

 

* 운용사: KBSTAR ETF
* 상장일: 2024년 2월 27일
* 위험 등급: 2등급 (높은 위험)
* 총 보수: 연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)

* 기초지수: Solactive Berkshire Portfolio Top10지수

* 분배금지급: 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료

안정적인 수익 추구와 버크셔해서웨이의 투자 철학을 반영한 ETF

버크셔 해서웨이의 주가상승률은 1965년 워런 버핏이 섬유회사를 인수한 이후 2022년말까지 약 3,787,464%에 달합니다. 이는 연평균으로 환산하면 약 19.8%에 해당하며, 이는 동일 기간 동안 S&P500TR 지수(S&P500 지수에서 발생하는 배당금 등을 지수에 재투자)의 연평균 성과인 약 9.9%를 두 배 가량 상회하는 놀라운 성과입니다.

 

1. 탄탄한 사업 역량 기반의 투자
2. 대단한 기업을 보통의 가격에 매수하는 전략
3. 경제적 해자를 지닌 기업에 투자

 

참고> KBSTAR ETF (www.kbstaretf.com)

 

버크셔해서웨이가 투자하는 주식 포트폴리오 상위 10개 종목

 

버크셔포트폴리오Top10 ETF는 워런 버핏의 가치투자 성과를 경험하며 안정적인 수익을 추구합니다. 연평균 주가상승률 19.8%를 기록한 버크셔 해서웨이의 주식에 최대 27.5%를 투자하고, 나머지 72.5%는 버크셔해서웨이가 투자하는 주식 포트폴리오 상위 10개 종목으로 구성됩니다. 이 ETF는 버크셔해서웨이의 투자 철학을 반영하여 안정적인 수익을 추구하는 동시에 기업의 본질적 가치에 투자합니다.

 

참고> KBSTAR ETF (www.kbstaretf.com)

 

• 버크셔 해서웨이B (Berkshire Hathaway Inc. - Class B)
  : 버크셔 해서웨이는 워런 버핏과 찰리 멍거가 이끄는 미국의 대형 투자 회사입니다. 보험, 철강, 천연가스, 체미컬 등 다양한 산업에 투자하고 있으며, 워런 버핏의 투자 철학으로 유명합니다.
• 애플 (Apple Inc.)
  : 애플은 미국의 기술 기업으로, iPhone, iPad, Mac 등의 제품을 생산하고 있습니다. 혁신적인 기술과 뛰어난 디자인으로 유명하며, 글로벌 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
• 뱅크오브아메리카 (Bank of America Corporation)
  : 뱅크오브아메리카는 미국의 대형 은행으로, 은행업뿐만 아니라 투자은행, 자산운용 등 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 미국 내외에서 넓은 고객층을 확보하고 있으며, 금융 분야에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다.
• 코카콜라 (The Coca-Cola Company)
  : 코카콜라는 미국의 음료 회사로, 코카콜라, 스프라이트, 펩시 등의 음료를 생산하고 있습니다. 글로벌 시장에서 강력한 브랜드 이미지와 판매 네트워크를 보유하고 있습니다.
• 세브론 (Chevron Corporation)
  :세브론은 미국의 석유 및 가스 기업으로, 석유 및 가스 탐사, 생산, 유통 등을 영위하고 있습니다. 세계적으로 큰 규모의 석유 및 가스 자산을 보유하고 있으며, 에너지 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
• 옥시덴탈 (Occidental Petroleum Corporation)
  : 옥시덴탈은 미국의 석유 및 가스 기업으로, 석유 및 가스 생산 및 유통을 주요 사업으로 하고 있습니다. 미국 내외에서 석유 및 가스 자원을 개발하고 있으며, 에너지 산업에서 활발한 활동을 펼치고 있습니다.
• 크레프트하인즈 (The Kraft Heinz Company)
  : 크레프트하인즈는 미국의 식품 및 음료 회사로, 케찹, 마요네즈, 스낵 등의 제품을 생산하고 있습니다. 글로벌 시장에서 강력한 브랜드 이미지와 넓은 제품 라인업을 가지고 있습니다.
• 무디스 (Moody's Corporation)
  : 무디스는 미국의 신용평가 기관으로, 기업과 정부 등에 대한 신용 등급을 평가합니다. 금융 시장에서 신뢰성 있는 정보를 제공하여 투자자들에게 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 디비타 (DeVita Inc.)
  : 디비타는 미국의 건강 관리 기업으로, 투석 및 신장 질환 관리에 특화된 제품 및 서비스를 제공합니다. 환자 중심의 치료 방식으로 유명하며, 건강 관리 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
• HP (HP Inc.)
  : HP는 미국의 기술 기업으로, 컴퓨터, 프린터, 액세서리 등을 생산하고 있습니다. 기술 혁신과 뛰어난 제품 품질로 유명하며, 글로벌 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.

 

연금계좌에서 투자가능한 ETF

 

이 ETF는 버크셔해서웨이의 장기성과를 국내 투자자들에게 손쉽게 제공하기 위해 설계되었습니다. 주식 포트폴리오 외에도 사업 역량 기반의 기업가치에도 투자하며, 배당금 등을 재투자하여 연금계좌로의 장기 투자를 유리하게 합니다.

 

* 투자시 주의사항

 

투자는 손실 가능성이 있으며, 투자설명서 확인, 예금자보호법 적용 제외, 추가 비용 고려, 과세에 대한 이해, 전문가 상담이 필요합니다.