KBSTAR 글로벌리얼티인컴(475380)

세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%)과 국내 맥쿼리인프라(18%)에 집중 투자하는 월배당 ETF.

 

* 운용사: KB STAR ETF
* 상장일: 2024년 2월 20일
* 위험 등급: 4등급 (높은 위험)
* 총 보수: 연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
* 분배금 지급 기준일: 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

연금세제혜택까지 챙길 수 있는 월배당 ETF

 

Solactive Global Realty Income 지수는 세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%)과 국내 맥쿼리인프라(18%) 및 미국 상장리츠로 구성된 지수로, 안정적인 배당을 창출하여 매월 분배금을 지급하는 상품입니다.
그외 미국의 리츠 섹터 중 수익성을 고려한 4개의 하위 섹터에서 배당성장성이 좋은 2종목씩을 선별하여 동일가중으로 투자합니다.

 

* 세금혜택

• 연금투자 가능: 연금 계좌에서 투자 가능.
• 연금 세제 혜택: 연금투자 세제 혜택 제공.

출처> KB STAR ETF(https://www.kbstaretf.com)

 

성장형 리츠들로 채워둔 포트폴리오

안정적인 배당성장을 이루는 여러 섹터의 글로벌 리츠들로 구성.
- 해당 ETF 기초지수는 연환산 배당률 4.14%
- 포토폴리오 상위 10개 종목 10년 평균 배당성장률 7.33%을 보여왔음.

 

주요 투자 대상 분석

• 리얼티인컴 (티커명: O / Realty Income Corp )
  세계 최대 상업용 리츠로서, 안정적인 임대 수입을 바탕으로 월배당을 꾸준히 지급하고 있음.
  S&P500배당귀족지수의 멤버로, 연속적인 배당 증가로 잘 알려져 있음.
  최근 10년간 연평균 배당성장률은 +7.33%로 안정적인 성장세를 보임.
• 맥쿼리인프라
  국내 최대규모의 상장 인프라펀드로, 안정적인 현금흐름을 바탕으로 높은 배당을 지급하고 있음.
  정부의 최소수입운영보장(MRG)이 적용되는 자산을 보유하고 있어 안정적인 수익을 기대할 수 있음.
  최근 10년간 연평균 배당성장률은 약 5.4%로 안정적인 성장세를 보임.
• American Tower Corp
  - 미국의 통신 타워 및 무선 통신 인프라 회사로 글로벌 네트워크 운영.
  - 안정적인 배당 제공.
• Digital Realty Trust Inc
  - 데이터 센터 부동산 보유 회사로 디지털화 시대에 안정적인 성과.
  - 데이터 센터 부동산으로 수요 증가.
• Crown Castle Inc
  - 미국의 통신 인프라 회사로 무선 통신 인프라 보유.
  - 통신 산업 성장에 따른 안정적인 성과.
• Equinix Inc
  - 글로벌 데이터 센터 및 인터넷 교환 서비스 제공업체.
  - 안정적인 수익성과 네트워크 구축.
• Prologis Inc
  - 미국의 물류 부동산 회사로 선도적인 위치 보유.
  - 물류 및 유통 부문에서 안정적인 성과.
• EastGroup Properties Inc
  - 미국의 상업 부동산 회사로 경제적으로 성장하는 지역에 혁신적인 공간 제공.
  - 창조적이고 경제적인 공간 제공.
• Equity LifeStyle Properties Inc
  - RV 리조트 및 주거 부동산 운영 회사로 안정적인 수익성 제공.
  - 주거 부동산 투자 및 운영.

출처> KB STAR ETF(https://www.kbstaretf.com)

* 투자 전략

- 미국 Realty Income와 국내 맥쿼리인프라를 중심으로 안정적인 수익 확보.
- 리츠 섹터의 하위 섹터 중 수익성과 배당성장이 좋은 종목을 선택하여 추가 수익 기대.
- 연금 세제 혜택을 활용하여 투자 수익 극대화.

 

 

* 주의 사항

- 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 성향을 고려하여 투자 결정을 해야 함.
- 주식 시장의 변동성에 따라 수익이 변동될 수 있으며, 이는 ETF의 가격에 영향을 줄 수 있음.
- 전문적인 금융 자문가와의 상담을 권장함.